Notre ADN, Notre mission
Accompagner les particuliers et les dirigeants d’entreprise dans la constitution, la gestion et l’optimisation de leur patrimoine personnel et professionnel tout en anticipant les grands événements de leur vie et celle de leurs proches.
Grâce à nos convictions, notre expertise et les opportunités qui s’en dégagent, nous vous accompagnons de manière compétente et adaptée, car chaque situation et chaque personne sont uniques.
Au besoin, nous nous entourons de spécialistes (notaires, avocats, etc.) dont nous restons l’interlocuteur unique car nous souhaitons avoir une vision globale pour créer des synergies efficaces et vous apporter la sérénité d’un dossier entièrement géré.
Nos valeurs
La satisfaction de nos clients, grâce à un accompagnement optimal, est notre objectif premier pour une relation pérenne.
| Indépendance | Transparence | Audace | Sur-mesure |
|---|---|---|---|
| Parce que nous devons choisir les solutions et les partenaires qui correspondent à vos besoins, notre liberté est indispensable et nous y tenons. | Une relation pérenne implique la confiance et une totale transparence mutuelle. Avec nous, vous saurez précisément ce à quoi vous vous engagez. | Notre connaissance des marchés financiers et notre expertise nous permettent des stratégies patrimoniales ingénieuses, audacieuses et efficaces. | Aucune situation ne se ressemble, chaque situation est unique. C’est pourquoi, nous travaillons en architecture ouverte. |
Pierre-Louis FORLINI, Président Fondateur
Pierre-Louis FORLINI est diplômé de l’école de Commerce IPME BASIG et est titulaire du fameux DES Gestion de Patrimoine de Clermont-Ferrand. Depuis, il a affiné son expertise pendant plus de 26 années auprès de :
- sociétés de Bourse,
- sociétés de Gestion de portefeuille
- banques privées Françaises et internationale
En tant que :
- banquier privé,
- advisorydesk director,
- directeur de la gestion privée.
Le contexte réglementaire et fiscal étant particulièrement complexe et évolutif,il se forme constamment pour pouvoir anticiper et appliquer ces changements au profit de ses clients. En 2017, il décide de créer Piane Finance….
L’expertise de Pierre-Louis FORLINI a été sollicitée à plusieurs reprises :
Vidéos de Pierre-Louis Forlini sur le site sicavonline.fr
Nos Partenariats
Notre indépendance et vos objectifs nous amènent à surveiller constamment le marché pour vous trouver des solutions adaptées à vos besoins. Notre expérience nous a donc permis d’affiner nos choix en termes de partenaires, performants dans la durée, et avec lesquels nous avons tissé des relations privilégiées qui nous permettent d’agir pour vous, au mieux de vos intérêts.
Nos agréments
La Gestion Privée est une activité contrôlée nécessitant des habilitations et de nombreuses connaissances fiscales et patrimoniales, c’est la raison pour laquelle notre engagement passe par la maîtrise de la Fiscalité et de sa Législation.
N°17006280 Courtage d’assurance :
ORIAS n°13006309